Consultoria financeira especializada em infraestrutura

Em todas as partes da infraestrutura.

Modelagem econômico-financeira, concessões, PPPs e captação de recursos para projetos que transformam cidades, serviços e negócios.

Atuamos em Estruturação de projetos Atuamos em estruturação de projetos, modelagem econômico-financeira, BPO, FP&A, captação de recursos e M&A.

Infraestrutura · Concessões & PPPs · Reequilíbrios contratuais · Captação de recursos · Gestão financeira · Capital

Clientes da OAK Capital

BRZ Infra
Engibras
Allonda
Sanor
Concrejato Engenharia
GS Inima Brasil
Pomerwasser Ambiental
São Simão Saneamento Ambiental
RGS Engenharia
SIMPAR
FIPS
CSInfra
Traçado
Sanea Ambiental
Mobit
Urbanna PPPs e Concessões
Uniáguas
SYSTRA
Via Appia
Igarapava Saneamento
RIC Ambiental

Quem somos

Visão conectada ao mercado.

A OAK Capital é uma consultoria financeira especializada em infraestrutura. Com mais de 15 anos de experiência em gestão, planejamento, captação de recursos e M&A, seus sócios conhecem o dia a dia das empresas e reúnem conhecimento técnico, visão estratégica e relacionamento com o mercado financeiro para construir a melhor solução para cada negócio.

+15 anos

de experiência executiva em gestão financeira, planejamento e transações.

+R$ 5 bi

em dívidas estruturadas com bancos públicos e de fomento, bancos privados e mercado de capitais, em operações corporate e project finance.

+200

projetos com viabilidade econômico-financeira em saneamento, rodovias, escolas, portos e infraestrutura urbana.

+R$ 2 bi

em processos de M&A e private placement, em operações sell-side e buy-side.

Liderança técnica

Experiência de quem já esteve do outro lado da mesa.

Bráulio Borges

Sócio

Bráulio Borges

Administrador (UFJF) e Mestre em Finanças (PUC-Rio), com experiência em M&A, IPO, captação, FP&A e controladoria. Foi Head de FP&A e RI na CAB Ambiental, Head Financeiro na Águas Cuiabá e CFO do Frigorífico Marba.

Fabricio Carvalho

Sócio

Fabricio Carvalho

Economista (UFJF), com 20 anos de experiência em infraestrutura, captação, M&A, planejamento e viabilidade. Foi Head de Estruturação Financeira na CAB Ambiental/Iguá Saneamento, liderando concessões, financiamentos e captações.

Verticais de atuação

Três competências. Uma visão integrada.

02

Capital e transações

OAK Capital

Captação de recursos, project finance, reestruturação de dívidas, M&A e conexão com investidores.

03

Gestão e performance

OAK Consulting

Planejamento, controladoria, FP&A, BPO financeiro, valuation e suporte à tomada de decisão para indústria e serviços.

Consultoria financeira para infraestrutura

Soluções financeiras de ponta a ponta.

Modelagem financeira, concessões e PPPs, reequilíbrio contratual, captação de recursos, M&A, FP&A e BPO financeiro, do diagnóstico à execução.

01

Concessões e PPPs

Estruturação econômico-financeira, apoio a licitações, matriz de riscos, contraprestações, reequilíbrios e verificação independente.

ConcessõesPPPsLicitações
02

Reequilíbrios contratuais

Diagnóstico do desequilíbrio, modelagem econômico-financeira, construção do pleito e suporte técnico nas negociações com o poder concedente.

ReequilíbriosContratosModelagem
03

Modelagem de infraestrutura

Receitas, demanda, CAPEX, OPEX, fluxo de caixa, estrutura de capital e análise de sensibilidade para projetos de longo prazo.

ViabilidadeCAPEX & OPEXRiscos
04

Captação de recursos

Financiamentos corporate e project finance, bancos públicos e privados, mercado de capitais e investidores.

DebtEquityProject Finance
05

M&A e novos negócios

Assessoria buy-side e sell-side, valuation, modelagem e apoio estratégico a oportunidades em infraestrutura e outros setores.

Buy-sideSell-sideValuation
06

Planejamento e performance

FP&A, controladoria, indicadores, fluxo de caixa e organização financeira para decisões mais ágeis.

FP&AControladoriaBPO

Experiência selecionada

Credenciais construídas em operações reais.

Assessoria Estratégica · LicitaçãoR$ 7,6 bi

PPP Escolas Paraná

Assessoria Estratégica · LicitaçãoR$ 5,1 bi

Concessão Rodovia da Integração (MT)

DebênturesR$ 600 mi

Galvão Participações

M&A · Sell-sideR$ 410 mi

CAB Ambiental → FIP Iguá

Private placementR$ 400 mi

Iguá Saneamento → AIMCo

Project financeR$ 327 mi

Águas Cuiabá

DebênturesR$ 179,5 mi

Águas Cuiabá

Saneamento para TodosR$ 146 mi

Águas do Agreste

Vamos conversar

Qual é o próximo movimento estratégico do seu negócio?

A OAK pode apoiar desde a construção da sua estratégia e a viabilização financeira dos planos até a execução das operações.